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OpenStack将怎样影响软件行业?

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上周刚刚结束了OpenStack Summit,这是一次生态系统大测验。花旗银行发布报告,从商业模式、竞争环境等方面分析了OpenStack对整个软件行业的影响。最后,引用了OpenStack基金会董事程辉对此次大会所做的总结。

云盈四海中国加速器 (Stratus Alliance) 创始人檀林在微博上分享了看花旗银行的 报告,以下是报告摘译。

报告亮点

图:E版和G版代码贡献量对比

  • OpenStack有太多贡献者,太多力量交织在一起,将延迟企业级部署;这并不是稳固的模式
  • 缺乏企业级供应商,在某些组件上还缺乏稳定性。我们认为企业用户会先寻找混合云的解决方案。
  • 当OpenStack提供一些公有云服务时,AWS很可能变的更加成熟和获得更大的规模。
  • 有观点认为,VMware在OpenStack生态环境的创新,让vCloud获得了主动权,但在我们看来,VMware实质上已经落后了。
  • 微软Azure比OpenStack成熟的多,是个合格的混合云玩家,但缺乏有竞争力的生态系统,不能提供很多下一代基于云基础架构的应用软件。
  • 在过去的3个发行版中,Rea Hat成为了OpenStack最大的贡献者,并推出了OpenStack发行版,以及商业支持服务。Red Had专注在企业应用市场。
  • Citrix提供了另一个竞争产品CloudStack,更加成熟和简单部署。我们认为管理软件市场(CA、BMC)正感受到来自云管理平台提供的新一代工具的压力。

OpenStack让服务提供商可以向Google和微软一样和AWS竞争

图:OpenStack部署模式

花旗银行估计,AWS大概占据了Amazon的“其它收入”部分的90%,即在2013年的营收将达到38亿美元。这大约是AWS最大的竞争对手Rackspace的十倍左右。这对于ISV们而言有非常大的吸引力。

在大规模公有云领域,Amazon将证明与其竞争是十分困难的,包括规模、负载、丰富的开发者API、自服务界面等等Amazon都全面领先。

混合云市场竞争激烈。

OpenStack案例分析

图:OpenStack用户案例

在已经部署OpenStack的项目中,可以观察到(见上图):

  • 大部分用户使用E版,也就是大约一年前开始部署。
  • 大部分用户只适用Nova和Swift两个基本项目,这显示出OpenStack还相当不成熟。像Cinder、Quantum等项目还远未成熟。
  • 大多数用户都将OpenStack作为私有云服务。我们确信他们对混合云有明显需求,OpenStack的核心驱动力还没有发挥出来。我们相信,HP、IBM等大型的IT公司计划推出交钥匙的混合云服务
  • 大多数玩家并没有直接替换现有系统(PayPal例外,他们直接替换了VMware的平台),而是增加了OpenStack平台。因此,我们认为私有云用户不会直接在虚拟化平台上建立OpenStack平台。

OpenStack商业模型

图:OpenStack商业模型

  • 集成商:HP和IBM都推出了交钥匙式的方案,而Mirantis占据了大量的份额。
  • 服务提供商:这部分提供商都处在公有云领域,Rackspace处于明显领先地位。不过,随着时间推移,未来这部分市场竞争将非常激烈。
  • OpenStack+:这部分厂商在服务提供商的基础上增加一些服务,如增加管理能力、改进安装过程等等。
  • 发行版:这部分玩家与Linux有亲密的关系,他们都有想用户出售软件,并提供服务的经验。不过,HP、Dell也会专注交钥匙式的服务同时,提供发行版。
  • OpenStack硬件:Nebula和Morph labs在提供发行版的同时,更重要的是提供一体化硬件。从而大大降低部署难度。我们认为Oracle会和Nebula结盟售卖OpenStack硬件,我们看到其它硬件提供商采用这种方式推动用户采用OpenStack。

OpenStack竞争环境

图:四大开源云平台的月度贡献度对比,OpenStack遥遥领先

图:与其它开源社区的健康度对比

产品成熟度

Swift已经在Rackspace的生产环境中使用了许多年,Nova也是几个早期的组件之一,已经有HP等几个大型项目中运行。这两个组件在经过大量测试后已经成熟。Cinder、Quantum等组件还远未成熟。不过,IBM、HP依然会在交钥匙式的方案中提供这些不成熟的组件

与AWS和GCE价格对比


图:OpenStack在价格上没有优势

总结

我们认为OpenStack的企业用户会集中在Web 2.0和特别实体(CSDN注:报告中并未解释其特指哪些用户)。我们预计OpenStack的公有云部署将会减缓,尽管一些安全和政府部门会采用混合云架构,但这只占企业IT投资的零头。因此,我们认为OpenStack软件公司在2013、2014年内并不会显著发展

花旗银行的结论

  • 我们认为,用户的私有云最有可能采用交钥匙的解决方案(IBM等),公有云方面则更多选择服务商(Rackspace等)。也就是说,提供发行版的价值要低于交钥匙的方案。
  • 如果OpenStack服务商没有杀手级功能,将很难和AWS竞争。同时,能获得大量私有云客户的服务商将获得成功
  • 运维管理模式将更智能。许多创业公司(如RightScale、ServiceMesh、Puppet Labs、Cloudsoft、Hotlink、OpsCode)将对CA和BMC产生挑战。
  • 服务器虚拟化的领导力,并不能成为公有云和混合云的领导力。VMware占据了虚拟化市场的70%份额。不过运行在云上的应用于基于虚拟化平台上的应用不同,举个例子,他们依靠与基础架构API及的集成,并且支持硬件资源横向扩展,并允许个别失效。基于此,hypervisor、服务器虚拟化并不能简单的进化到云平台。VMware在公有云和混合云领域的竞争中处于弱势
  • 硬件预算将被软件预算蚕食。

OpenStack对软件公司的影响

图:OpenStack对软件行业的影响

Red Hat

我们认为,依靠强健的开源软件生态圈(强健的硬件和软件厂商认证),Red Hat将获得许多企业用户。

VMware

我们认为现在基于VMware的平台依然会保持,这将保证公司获得稳定的利润,但授权费主要来自新增用户。

我们获得的分析结论认为,VMware不会在2014年底前发布和OpenStack对等的API。到那时,OpenStack将比现在成熟的多。我们认为这一切会发生,到那时,新增用户将更倾向OpenStack

VMware在2014年后,将通过Nicira获得可观的收入。

Citrix

我们认为CloudStack并不会给Citrix带来巨大的收入(很可能少于2000万美元/年)。我们认为短期和中期内,依然看好CloudStack,但长远看我们不确定。

微软

Azure是OpenStack彻头彻尾的对手,而且也明显的落后于Amazon。Azure比OpenStack成熟很多,但缺乏灵活性,因为它并没有突破Windows生态系统。我们认为Azure会继续占领中端市场,这些用户需要的是简单。

Oracle

Oracle的利润的主要来源来自企业用户。其中数据库提供70%利润,应用软件提供20%利润,这些软件可以轻易的兼容OpenStack。但这样的话,Oracle将让现有的用户保持当前的基础平台,这与OpenStack的方向是不同的。

CA / BMC

我们认为整个产业正在重建平台,从客户端/服务器架构到云,这对于CA和BMC而言可能面临重大失败

以上是花旗银行报道的摘译,下面来看看OpenStack基金会董事程辉在参加完上周的OpenStack Summit后的总结:

OpenStack用户

程辉提到了Comcast、Best Buy、Bloomberg、HubSpot、NSA、CERN等用户。其中:

Best Buy透露,去年感恩节期间承担了25%流量。 在(使用OpenStack)之前,他们的基础设施提供商给他们每个虚拟机收费20,000美元,而现在用OpenStack自己搭的云平台,可以创建上千个虚拟机的一个机架才需要91,000美元

NSA是美国国家安全局,政府机构,美国保密等级最高、经费开支最大、雇员总数最多的超级情报机构,也是美国所有情报部门的中枢。在NSA内部有一个安全加强版本的OpenStack

此外,程辉还提到收到投资人的邮件谈及了80000太服务器迁移到OpenStack平台的事件。另外,他在现场与一名在波音公司工作了33年的华人工程师交流:

他目前负责波音的IT基础设施,也提到正在用OpenStack替换之前的VMware

OpenStack的商业模式和玩家

Nebula

图:Nebula Cloud Controller

包括以上花旗银行的报告,大多数观点认为Nebula做的是硬件一体机。但程辉经过交流认为:

Nebula仅提供了软硬件一体的Nebula Cloud Controller,这是一个2U的机架式服务器与24口万兆网口整合在一起的『怪物』,因为服务器与网络设备融合在一起,很少有这样设计。另外值得注意的是采用了AMD双路皓龙G34接口的处理器,而不是主流的Intel处理器,也可见在设计这款服务器背后的纠结,其它配置是64G内存,1T磁盘,256G SSD加速盘。

Controller加上最少3台左右Compute Node服务器和一台交换机,可以组成一个私有云,含上License的费用,约合10万美金的起步价

Mirantis

Mirantis目前在OpenStack美国生态圈中也算是非常成功,而且是赚到钱的公司。今年年初开源了其OpenStack部署工具集Fuel,分享了OpenStack自动化工具、部署架构参考、HA方案等。这次OpenStack Summit Mirantis SVP Boris带来的是基于Fuel的一套产品化的Web UI——Fuel Web。通过Web界面,完成服务器的初始化,OpenStack服务自动化部署,非常直观和方便。

Red Hat

图:Red Hat的云平台架构

如上图所示,RedHat终于在云计算领域有所斩获,依托于Red Hat Linux/KVM,再借助OpenStack和OpenShift,以及CloudForms混合云平台,Red Hat云计算战略前所未有的清晰。但OpenStack高速发展以及每6个月一次升级让Red Hat还没法推出对于OpenStack的商业支持

技术分享

Nicira第一次公开讲NVP的架构和观点

一直感觉Nicira跟VMware一样比较封闭,Nicira原团队在Quantum上有一些领导力,但很少见到来自Nicira的技术分享,在Quantum项目中引入Nicira的一些技术,但这次Summit分享例外。

块存储Ceph大热 Cinder遭冷落

Cinder的缺点是单机部署,没有HA,存储容易成为热点。Ceph是Cinder中的一种开源分布式块存储方案,其本身并不属于OpenStack项目,已经有一段历史了,源于Dreamhost的联合创始人Sage Weil在2007年的一篇博士论文,毕业之后也一直在开发Ceph,并于去年成立了Inktank公司来提供Ceph的专业支持服务。了解到Piston的企业发行版中已经将Ceph集成进来,Paypal也在内部用它。

写在最后

毫无疑问,经过两年半的高速发展,OpenStack已经成为最火热的话题,而且有越来越多的用户使用,以及成功的创业公司(如Mirantis),甚至鼓舞人心的胜利(PayPal从VMware迁移到OpenStack)。但别忘了,OpenStack最大的对手AWS也在高速发展,其规模效应和成熟的产品将在OpenStack成熟前占领更大的市场(Baird报告显示,2016年AWS销售额100亿美元/年)。(文/ 包研  审校/仲浩)

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